Gigantul în ambalaje Amcor a început negocieri exclusive pentru a vinde divizia sa de gestionare a deșeurilor, ESE World, către o afiliată a entității private de private equity Pacific Avenue Capital Partners.
ESE produce containere de deșeuri din plastic și oțel în Europa, oferind totodată servicii conexe de gestionare a deșeurilor.
Cu o cifră de afaceri anuală de 300 de milioane de euro (350 de milioane de dolari), business-ul furnizează clienților internaționali din trei fabrici situate în Neuruppin și Olpe în Germania, și Crissey în Franța.
Dacă tranzacția va fi finalizată, Pacific Avenue va colabora cu actuala echipă de management a ESE pentru planuri axate pe schimbările operaționale, extinderea în piețe suplimentare și achiziții selective ulterioare.
Pentru Pacific Avenue, tranzacția propusă ar fi a treia în Europa și prima investiție pe continent prin Fondul II și sidecarul său european dedicat.
Directorul general al Pacific Avenue Capital Partners, Xavier Lambert, a declarat: „ESE este un business de înaltă calitate, cu un istoric dovedit în inovarea produselor și o bază solidă de clienți loiali. Pacific Avenue este entuziasmat să colaboreze cu echipa de management a ESE și să reinvestească în business, atât organic, cât și prin achiziții strategice complementare. Construind pe o fundație operațională solidă, vedem o oportunitate semnificativă de a sprijini următoarea fază de creștere și creare de valoare pe termen lung pentru ESE.”
Procesul depinde încă de finalizarea consultării consiliului de administrație. Odată ce aceasta este finalizată, acordul de vânzare-cumpărare poate fi semnat.
Companiile își propun să finalizeze tranzacția în al doilea trimestru al anului 2026, sub rezerva obținerii aprobărilor reglementare și a altor cerințe standard de închidere.
Pacific Avenue a primit consultanță din partea Willkie Farr & Gallagher, Accuracy și PwC.
Amcor a fost consiliat de Greenhill, o afiliată a Mizuho, și Latham & Watkins.
Stire de pe https://www.packaging-gateway.com/
